Montadoras chinesas, incluindo SAIC Motor, Changan, Great Wall Motor, BYD, Li Auto e Geely, estão se preparando para lançar modelos equipados com chips 100% caseiros, com pelo menos duas marcas pretendendo iniciar a produção em massa já em 2026.
Os primeiros desses modelos a serem produzidos-em massa serão as versões mais recentes de linhas existentes feitas por algumas marcas, com mais fabricantes a seguir, de acordo com pessoas familiarizadas com a situação. Esses esforços fazem parte da visão ambiciosa de Pequim para aumentar a auto-suficiência do país em chips em meio à intensificação das tensões com os EUA
O projeto é liderado pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT) da China, que regularmente convoca as montadoras, especialmente as{0}}estatais, para realizarem auto-avaliações de suas taxas de adoção de chips domésticos, disseram as pessoas.
A meta política mais recente é usar chips automotivos 100%-desenvolvidos e fabricados pela própria empresa até 2027, disseram três pessoas informadas sobre o assunto. Esta é uma aceleração significativa da meta anterior do governo de fazer com que as montadoras nacionais usem 25% de chips caseiros este ano.
No entanto, a meta de 100% não é obrigatória, disseram as fontes. Em vez disso, é mais um quadro que incentiva as empresas a garantir a Pequim que podem cumprir os seus objectivos e que estão a trabalhar arduamente para o fazer.
Os critérios para calcular a taxa de auto{0}suficiência de chips automotivos permanecem obscuros, com alguns interpretando-os como baseados no número total de chips usados em veículos, enquanto outros sugerem que é determinado por quantos tipos de chips usados são desenvolvidos ou fabricados localmente, disseram fontes informadas sobre o assunto.
A maioria das principais montadoras chinesas, incluindo SAIC, FAW Group, GAC Group, BYD, Geely, Changan e Great Wall, foram solicitadas pelo governo a aumentar o uso de chips fabricados ou desenvolvidos localmente, disseram fontes. Um executivo de um desenvolvedor de chips chinês disse ao Nikkei que alguns de seus clientes fabricantes de automóveis, como a Geely, lhes disseram que priorizariam o uso de chips desenvolvidos localmente se essas opções existissem, e disseram que preferem chips de players nacionais chineses a desenvolvedores de chips estrangeiros, mesmo que esses chips possam ser produzidos localmente.
Alguns grupos automotivos, como o GAC Group, estão trabalhando em estreita colaboração com os fabricantes chineses de chips Semiconductor Manufacturing International Corp. e CanSemi Technology para revisar toda a cadeia de fornecimento de chips automotivos e facilitar a verificação de alternativas desenvolvidas localmente, de acordo com uma pessoa informada sobre o assunto.
Os fabricantes de automóveis chineses têm dependido fortemente de chips fabricados nos EUA ou noutros países, especialmente em sistemas de condução autónoma, e vários fornecedores disseram ao Nikkei que os clientes lhes disseram que mudar rapidamente para fornecimentos 100% nacionais seria um desafio. Os-carros chineses de última geração ainda usam os chips de IA da Nvidia projetados para carros ou as soluções de chips da Qualcomm para cockpits inteligentes e recursos relacionados-à direção autônoma. As medidas progressivas de Washington para restringir o acesso da China às tecnologias americanas estão a aumentar o receio de que os fabricantes de automóveis chineses possam ficar sem acesso aos componentes necessários.
Neste contexto, os líderes globais de chips automotivos, como STMicroelectronics, NXP e Infineon, têm aumentado suas colaborações com fabricantes chineses de chips terceirizados para aumentar a produção de montadoras-sediadas na China. O CEO da Infineon, Jochen Hanebeck, disse ao Nikkei em uma entrevista que os clientes chineses estavam pedindo à fabricante de chips que localizasse a produção de chips para seu mercado doméstico.
O esforço de Pequim para reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros, juntamente com o desejo dos fabricantes de automóveis de manter os custos baixos, está a impulsionar uma mudança fundamental na cadeia de fornecimento de chips automóveis na China.
No passado, os chips automotivos tinham que passar por testes rigorosos, incluindo condições externas adversas, um processo que poderia levar até cinco anos desde o desenvolvimento até a qualificação. Agora, de acordo com executivos de vários desenvolvedores de chips, fabricantes de displays e fabricantes de placas de circuito impresso, os fabricantes chineses de veículos elétricos estão adotando uma abordagem muito mais flexível, como usar chips-de consumo e já{2}}disponíveis para alguns recursos não críticos, como sistemas de infoentretenimento.
“Demoramos cerca de três a cinco anos a passar pelo processo de qualificação para os fabricantes de automóveis europeus, mas leva apenas seis a nove meses para testar e qualificar os fabricantes de automóveis chineses”, disse ao Nikkei um gestor de um fabricante de ecrãs chinês. "Além da demanda de localização, esta é nossa oportunidade de expandir nossos negócios no-mercado doméstico."
Um executivo de outro fabricante de displays disse que todos os seus clientes automotivos chineses estão se tornando mais agressivos em suas tentativas de localizar suprimentos, até mesmo para chips e componentes usados nos sub{0}}sistemas dos carros. "Somos obrigados a substituir não apenas os circuitos integrados de driver por chips-fabricados na China, mas também alguns componentes e materiais, como filmes ópticos que são atualmente dominados por empresas norte-americanas. Temos que transferi-los para fornecedores chineses no mínimo até o próximo ano", disse o executivo.
Os ICs de driver controlam outro circuito ou componente regulando o fluxo de corrente.
Os chips usados em carros têm sido tradicionalmente microcontroladores, sensores e chips analógicos para controlar coisas como luzes, janelas, freios, temperatura e recursos de segurança. Mas com o crescimento das funcionalidades autónomas e electrificadas e a ascensão dos veículos eléctricos, o número de chips por carro – tanto lógicos como analógicos – aumentou significativamente, sendo necessários mais chips para computação, motores, câmaras e ecrãs, bem como para sistemas de gestão de bateria e energia.
A maioria desses chips automotivos pode ser construída com máquinas de fabricação de chips de geração mais antiga, tornando mais fácil para a China fabricar mais deles no mercado interno.
Brian Matas, analista da TechInsights, disse que a China tem sido muito agressiva no desenvolvimento de sua tecnologia de nós maduros, o que pressionou os preços em alguns segmentos de produtos de chips.
“Especificamente, o mercado analógico e uma grande parte do mercado de unidades microcontroladoras (MCUs) suportaram alguns anos de fraco crescimento do mercado devido, em parte, às pressões de preços sobre esses dispositivos que são construídos principalmente em nós de processos maduros”, disse Matas.
No entanto, a China ainda tem um longo caminho a percorrer para aumentar a sua auto{0}suficiência total, acrescentou. Para 2025, a produção local total de circuitos integrados da China pode atender cerca de 17,5% do seu mercado total de cerca de US$ 185 bilhões, estima a TechInsights.
De acordo com a SEMI, a capacidade de produção dentro da China para nós maduros – definidos como chips produzidos com tecnologia de 14 nanômetros ou menos avançada – poderia representar quase 40% da capacidade total global até 2027, contra 31% em 2023. A produção de tais chips nos EUA ficará em torno de 5%.
Geely se recusou a comentar esta história. Outras empresas não responderam aos pedidos de comentários.